Contacts et organisations
Gardez réunis les informations et l'historique de chaque client.
Contacts
Un contact est une personne qui vous écrit. Les contacts sont créés automatiquement la première fois que quelqu'un vous envoie un e-mail, ou vous pouvez en ajouter un à la main.
Chaque contact possède un profil avec son nom, son e-mail, son téléphone, son entreprise et des notes internes que le contact ne voit jamais. En dessous figure chaque ticket qu'il a ouvert, que vous pouvez filtrer par statut pour ne voir que les tickets ouverts, en attente, résolus ou fermés.
Garder votre annuaire en ordre
- Fusionnez un contact avec une fiche en double.
- Exportez les contacts sélectionnés en CSV, ou supprimez-en plusieurs à la fois.
- Importez des contacts depuis un fichier CSV. Voir Importer et exporter vos données.
Organisations
Une organisation est une entreprise. Donnez-lui un domaine principal, et les personnes qui écrivent depuis ce domaine lui sont rattachées. Vous pouvez ajouter d'autres domaines si l'entreprise en utilise plusieurs.
Lorsque plusieurs contacts partagent un domaine e-mail, nabudesk suggère l'entreprise. Acceptez la suggestion pour créer l'organisation et rattacher ces contacts en une seule étape.
La page d'une organisation affiche ses informations, les notes internes visibles de votre équipe et ses contacts rattachés. Supprimer une organisation ne supprime pas ses contacts.